News

ครูเกอร์แรนด์? คุณไม่สามารถผิดพลาดได้ – ผู้เชี่ยวชาญ ปีเตอร์ เมเจอร์, เดวิด เมลวิลล์

เมื่อวานนี้ พันธมิตรของเราที่ Bloomberg รายงานว่าทองคำ กำลังมุ่งหน้าสู่การเลื่อนระดับรายเดือนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยเน้นที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อก่อนข้อมูลตำแหน่งงานสำคัญของสหรัฐที่จะครบกำหนดในปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งจะให้เบาะแสเกี่ยวกับ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ. เพื่อหารือเกี่ยวกับราคาทองคำที่เพิ่มขึ้น เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญสองคนเข้าร่วม BizNews Power Hour เมื่อคืนนี้: Peter Major a วิศวกรเหมืองแร่ผู้มากประสบการณ์ ผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ และ David Melvill ที่ปรึกษาการลงทุนและผู้ที่ชื่นชอบทองคำ ร่วมเป็นเจ้าภาพ David Shapiro ซึ่งเป็นรองประธานของ Sasfin Securities เข้าร่วมการสนทนา ข้อสรุปหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามมาถึง – y คุณไม่ผิดกับ Krugerrand. – Nadya Swart

ปีเตอร์ เมเจอร์ ว่าราคาทองคำกำลังจะถึง 2,000 ดอลลาร์อีกครั้งหรือไม่:

อาจเป็นไปได้ แต่ฉันจะแปลกใจถ้าได้รับมากกว่า 2,000 เหรียญ ฉันคิดว่ามันมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากกับเงินดอลลาร์และเมื่อเงินดอลลาร์เริ่มแข็งค่า – ทองเริ่มอ่อนค่าและเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นเรื่อย ๆ และเมื่อราคาลงไปที่ 1,700 ดอลลาร์ คุณจะเห็นว่ามีแนวต้านอยู่ที่นั่น และผู้คนก็คิดว่า ‘โอ้ พระเจ้า มันจะลงไปข้างล่างไหม’ แต่ฉันคิดว่าเนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดยังคงรักษาระดับได้ดี ไม่มีทางที่ทองคำจะกล้าเสี่ยงไปไกลจากพวกเขามากนัก และอาจเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่มีความผันผวนน้อยที่สุดและมีเสถียรภาพมากที่สุด

และฉันกำลังพูดถึง ตั้งแต่ถ่านหิน น้ำมัน ทองแดง โลหะมีค่าอื่นๆ อย่างแน่นอน โลหะกลุ่มแพลตตินั่ม และมันแสดงให้เห็น; มันเก่า มันช้า มันมั่นคง มันคือราศีพฤษภจริงๆ มันเป็นโลหะที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริง สกุลเงินที่น่าเชื่อถืออย่างแท้จริง และผู้คนสนุกกับ Bitcoin มากขึ้น แต่ก็มีทองคำอยู่เสมอ และใช่ มันจะไม่พังทลายเมื่อพวกเขาพิมพ์เงินหลายล้านล้านดอลลาร์ในอเมริกาเพียงประเทศเดียว และประเทศอื่นๆ พยายามที่จะจับคู่มัน และคุณมีสินค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่มนุษย์รู้จัก แม้กระทั่งยูเรเนียมเริ่มเคลื่อนตัว แต่ใช่ ฉันคิดว่าทองคำจะมีมูลค่ามากกว่า 2,000 ดอลลาร์ – ผู้คนต้องเชื่อ มีวิกฤตบางอย่างที่มีแต่ทองคำเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ และฉันไม่เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้น

David Shapiro กับทองคำในยุคพ่อของเขา (ซึ่งถูกเรียกว่า Mr Gold):

สมัยนั้นสนุกกว่าเยอะ เรามีเหมืองทองคำ 40 แห่งและทั้งหมดต่างกัน พวกเขาขุดเกรดที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีการตอบสนองที่แตกต่างกันต่อการเคลื่อนไหวใดๆ ของราคาทองคำ และจำราคาทองคำในช่วงแรกๆ นั้นด้วย ไม่มีอะไรคงที่ หลังจากนั้นมากเท่านั้นที่มีอิสระในการแลกเปลี่ยน และสิ่งที่เราในฐานะบริษัทเคยทำ – เราเคยเก็งกำไร เราจะซื้อขายหุ้นทองคำและส่งเสริมหุ้นทองคำทั่วลอนดอน ปารีส บรัสเซลส์ สวิตเซอร์แลนด์และที่นั่น ดังนั้นเราจึงซื้อขายหุ้นทองคำเป็นหลัก และน่าเสียดายที่มีบริษัทที่ยอดเยี่ยมและสวยงามจำนวนมากที่จากไป พวกมันไม่มีอยู่จริง พวกเขาทั้งหมดขุดออกมา

สำหรับฉัน มันเป็น it ช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม ฉันยังคงดูมันด้วยความรัก ฉันยังมีปุ่ม ‘By Gold’ ของพ่ออยู่ – เขาเคยเดินไปกับมัน ฉันจะไม่มีวันลืมความทรงจำดีๆ ของตลาดในสมัยนั้น แต่ทุกวันนี้มันต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ฉันยังคงจำเหมืองทั้งหมดและประวัติศาสตร์รอบๆ เหมืองทั้งหมดได้ และฉันชอบที่จะลงไปในเหมือง ไม่มีประสบการณ์ใดที่ดีไปกว่าการได้ไปทัวร์ในกรงกับคนงานเหมืองและดูรอบๆ ที่นั่น

David Melvill เกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เขาตื่นเต้นกับ ‘โลหะสีเหลือง’:

ฉันต้องการย้ำสิ่งที่ David Shapiro พูดเล็กน้อย ฉันได้รู้จักคุณโกลด์อีกคนหนึ่ง – ปีเตอร์ จอร์จ – ผู้ซึ่งจากโลกนี้ไปเมื่อแปดปีที่แล้วอย่างน่าเศร้า ปีเตอร์หลงใหลในทองคำมาก และฉันคิดว่าการทำความเข้าใจเศรษฐกิจแหกคอกและการทำความเข้าใจว่าเงินจริงคืออะไร – ไม่ใช่แค่สกุลเงินกระดาษ – ทองและเงิน

และฉันคิดว่ามันถูกลูบ [on] ฉันและฉันได้เริ่มต้นการเดินทางเพื่อเรียนรู้โดยพยายามทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับประวัติศาสตร์ให้ดีขึ้นมาก แล้วฉันก็มีโอกาสลงไปกับ Neal Froneman และ Peter Major เมื่อหลายปีก่อนเมื่อ Aflease Gold เป็นเหมืองทองคำแห่งแรกของแอฟริกาใต้ที่ก่อตั้งขึ้นหลังจากไม่มีการขุดใหม่มา 30 ปี ดังนั้นฉันคิดว่าทั้งหมดนั้นจุดประกายความสนใจ

David Melvill เกี่ยวกับที่ที่เขาจะแนะนำลูกค้าของเขาด้วยความกระตือรือร้นแบบเดียวกันสำหรับทองคำ เพื่อลงทุน:

ฉันยังคงคิดว่าการลงทุนแบบดั้งเดิมของ Krugerrand หรือ Silver Krugerrand เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่ทุกคนสามารถทำได้ในภาคใต้ แอฟริกา. คุณรู้ไหมว่า Krugerrand เริ่มต้นในปี 1967 เมื่อพวกเขาเป็นเพียง R27 เหรียญเท่านั้น และวันนี้ ราคาของมันสูงขึ้นเป็นพันเท่า ไม่ใช่เพราะทองคำนั้นยอดเยี่ยมนัก แต่จริงๆ แล้วอาจเป็นเพราะทองคำรักษามูลค่าของมันไว้ แต่แรนด์กลับถูกซ่อนไว้เช่นนี้ ดังนั้นจึงน่าจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดที่เราในฐานะชาวแอฟริกาใต้สามารถมีได้ ลงทุนในเงินจริงโดยการซื้อทองคำและเงิน

David Shapiro บน Krugerrands เป็นทางเลือกแทน Bitcoin:

คุณรู้ว่าอะไรทำให้ฉันประหลาดใจ – และฉันเกลียดที่จะยอมรับสิ่งนี้ เพราะฉันเป็นคนเที่ยงตรง – และฉันก็พยายามที่จะลุกขึ้นในขณะที่พูดอย่างรวดเร็ว ถึงคุณ; แต่โดยเฉลี่ยแล้ว บางทีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (และฉันจะต้องตรวจสอบเงินของฉัน) คุณทำเงินจาก Krugerrand ทองคำ ซึ่ง David พูดถึง ประมาณ 14% ต่อปี ซึ่งฉันคิดว่าจะเสีย การแข่งขันมากมาย ฉันจะต้องตรวจสอบตัวเลข แต่ฉันตรวจสอบสิ่งนี้เมื่อไม่นานมานี้ และฉันยังดูเลขของอาฟริมาตด้วย ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา พวกเขาเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ต่อปีหรืออะไรทำนองนั้น และทองคำก็เพิ่มขึ้น 9% ต่อปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา – ซึ่งทำเอาผู้ค้าปลีกต้องล้มลุกคลุกคลาน กระทบต่อการเงิน ทำลายทรัพย์สินไปในทางยาว ฯลฯ … ดังนั้น แม้ว่าฉันจะไม่ยอมรับก็ตาม หากคุณยึดติดกับ Krugerrand ของคุณ – คุณทำได้ดีกว่าหุ้นอื่นๆ ในตลาดมากมาย

Peter Major เกี่ยวกับความน่าดึงดูดใจของทองคำในแอฟริกาใต้:

ทองคำมีเสน่ห์ดึงดูดใจในแอฟริกาใต้มากกว่าประเทศอื่นๆ ในโลกเสมอมา เพราะมีโช้คอัพที่เรียกว่าแรนด์ที่ช่วยในการเคาะออก ขจัดความผันผวนได้จริง ยิ่งคุณย้อนเวลากลับไปในกราฟมากเท่าใด คุณก็ยิ่งย้อนเวลากลับไปมากเท่านั้น มันยากที่จะหาเวลาสี่ปีที่ราคาทองคำแรนด์ลดลง และถึงแม้จะลดลงในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา คุณอาจสูญเสียทั้งหมด 20%

ตอนนี้ลงทุนเท่าไหร่ , เมื่อด้านล่างหลุดออกมาเพียง 20% เท่านั้น? และสิ่งนี้เกิดขึ้นเพียงสาม [years] – บางทีสี่ปีเป็นสถิติ – แล้วแก้ไขอย่างรวดเร็วในปีที่ห้า ดังนั้นฉันจึงดูว่าตลาดหุ้นบางส่วนเหล่านี้ลงไปนานแค่ไหน พวกเขาสามารถลงไปได้หลายปี – 10 ปีห้าปี แต่ทองคำเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยมากในแอฟริกาใต้ ฉันคิดว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่ที่ประมาณ 13% และคุณก็รู้ มันอยู่เหนืออัตราเงินเฟ้อที่นี่ และถ้าคุณต้องการทำในสิ่งที่ผู้คนทำกับ Bernie Madoff; เหตุผลที่เขามีคนมากมายให้เงินเขา – เขาไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดี แต่เขาไม่แสดงความผันผวน

ดังนั้นฉันคิดว่าเขาเป็น แสดงเพียง 7-8% ต่อปี แต่เขาพูด; ‘เฮ้ ยืมเงิน ผูกมัดบ้านของคุณตอนสี่หรือห้าขวบ และเตรียมตัวให้พร้อม เพราะคุณรู้ว่าฉันจะให้แปดแก่คุณ และเด็กผู้ชายเขาให้แปด ดีทองคำทำอย่างนั้นที่นี่ มันเอาชนะอัตราเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง ถ้าตกก็ไม่ตกหนักมาก มันไม่ได้อยู่ที่นั่นนานมาก 13% บวกอะไร – เจ็ดสิบปีติดต่อกัน? มันจะไม่หยุด

Peter Major เกี่ยวกับ Krugerrands เทียบกับหุ้นทองคำ:

ฉันอยู่ในรถแท็กซี่ที่ David Shapiro อยู่ เพราะทองแบนหลายร้อยปี และแม้กระทั่งในช่วงทศวรรษ 1900 มันก็แบนมานานหลายทศวรรษ ดังนั้น หากคุณเป็นวิศวกรเหมืองแร่ที่ดี เป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่ดี คุณทำเงินได้ด้วยวิธีนี้ คุณพูดว่า; ‘โอเค ฉันรู้ว่าราคาทองคำจะเป็นอย่างไรในอีกสามปีข้างหน้า นี่คือค่าใช้จ่ายในการทำงานของฉัน ถ้าฉันควบคุมต้นทุนได้ – ฉันสามารถทำกำไรได้ ถ้าฉันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จ้างวิศวกรที่ดีกว่า เทคโนโลยีใหม่ – ฉันจะทำส่วนต่างให้ดีกว่าเล็กน้อย ถ้าฉันสามารถเพิ่มการผลิตได้ คุณก็รู้ ต้นทุนคงที่ของฉันจะกระจายไปทั่วส่วนที่กว้างขึ้น

และนั่นคือวิธีที่แอฟริกาใต้ หุ้นทองคำถูกปิด พวกเขาต้องนำเข้าวิศวกรเหมืองแร่ที่ดีจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเรียนรู้วิธีควบคุมต้นทุนในอลาสก้าเกี่ยวกับเหมืองทองคำเกรดต่ำที่ใหญ่ที่สุดในทวีป ซึ่งเป็นเหมืองทองคำคุณภาพต่ำที่ใหญ่ที่สุดในทวีป และพวกเขาก็พาเขาลงมายังทุ่งเพชรในช่วงทศวรรษที่ 1890 แล้วจึงพาเขาไป สู่ทุ่งทอง. มันเกี่ยวกับการควบคุมต้นทุน และใช่ คุณสามารถจมอีกเพลาหนึ่ง คุณสามารถกระแทกเส้นเลือดอีกเส้นหนึ่ง คุณสามารถรวมเข้ากับใครสักคนได้ นี่คือวิธีที่คุณสร้างรายได้จากราคาทองคำที่คงที่ และเมื่อราคาสูงขึ้น – โอ้ คุณได้เงินปันผลสุดยอดแล้ว กำไรสุด ๆ

แต่เราแพ้แล้ว ว่าที่นี่. รัฐบาลได้โจมตีอุตสาหกรรมของเราอย่างแท้จริง พวกเขาทำลายรัฐวิสาหกิจของเรา และตอนนี้โลกอย่างที่ Neal Froneman พูด แม้ว่าคุณจะมีเหมืองทองคำระดับลึก พวกเขาจะเริ่มตอกย้ำคุณ ‘คุณได้รับไฟฟ้าของคุณอย่างไร? ถ้าคุณได้ไฟเขียวก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเอาถ่านมา ไม่เป็นไร จึงมีปัจจัยเชิงลบมากมายที่ต่อต้านหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศนี้ ที่คุณต้องการทำผ่าน ETF ทองคำ, Krugerrand, เหรียญ – อะไรทำนองนั้น

อ่านเพิ่มเติม:

(เข้าชม 3,882 ครั้ง, 3,882 เข้าชมวันนี้)อ่านเพิ่มเติม

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button